本文聚焦阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、墨西哥、巴拿馬和秘魯等八大國家市場，並進行綜合性深入分析。
拉美地區的市場潛力巨大，當前的零售市場主要參與者為阿根廷的 Mercado Libre，本報告也對此進行了詳細介紹。
跨境賣家如選擇在拉丁美洲擁抱機遇，也將意味著需要克服各種市場挑戰。該地區中各個國家的多樣性特點對賣家們而言不僅提升了本土化的難度，也對差異化提出了高要求。跨境賣家們需要從物流、支付到消費者行為和購物習慣的變化等多個維度進行擊破，才有可能在這片大陸闖出一番天地。
一、拉美地區概況
拉丁美洲由 20 多個國家/地區組成，規模巨大且市場密度各不相同，從北美的墨西哥、中美的哥斯達黎加、南美的秘魯與智利，到加勒比海市場（如多米尼加共和國和波多黎各），地理位置呈現出豐富的多樣性，電商市場擴張也因此具有一定挑戰性。
本報告重點關註拉丁美洲的八個主要市場。其中，巴西、墨西哥、阿根廷、智利和哥倫比亞是該地區電商規模最大的國家市場。
拉丁美洲消費者往往更喜歡本土零售平台，Mercado Libre 和 Falabella 等企業在當地擁有強大的影響力。然而，該地區 5 億多人口對選擇新型零售平台的渴望也正日益增加。海外零售平台們也將此作為關註焦點，以尋求國際性業務增長機會。
數據來源：IMF
二、市場概覽
拉丁美洲是一個機會成熟的市場，許多品牌和零售商正在利用該地區的增長機會。
疫情期間，拉丁美洲國家的電商業務增長率居全球最高，並且良好的發展勢頭正在持續發酵。
總體而言，本報告中的八個拉丁美洲國家的互聯網普及率高於全球平均水平。79% 的消費者可以訪問互聯網，50% 的拉美互聯網用戶會選擇線上購物，高於 2017 年的 33%，同時也高於全球平均水平。智利等市場的電商消費者比例甚至更高。
數據來源：Statista
相對來說，拉美地區電商市場的基數較小。因此自疫情以來，當全球電商都迎來增長態勢時，該地區的成績則顯得尤為突出，電商收入指數遠超全球平均水平。預計到 2024 年，該地區市場將繼續保持增長勢頭。
數據來源：Statista
巴西是市場增長最為顯著的國家，2022 年電子商務銷售營收較去年同比增長了 81 億美元。就銷售額而言，巴西也是最大的國家市場，創造了 492 億美元的電商零售額。
墨西哥在大疫情期間實現了優越性增長，2022年市場規模增長了 62 億美元，總額達到 465 億美元。
其他國家市場規模如下：
阿根廷（113億美元）、哥倫比亞（106億美元）、智利（99億美元）、秘魯（97億美元）、哥斯達黎加（18億美元）和巴拿馬（17億美元）。
智利的消費者線上購物比例最高，為 62%，而墨西哥最低並與秘魯持平，占比為 44%。
拉丁美洲零售商的網絡流量份額最高的是巴西，其流量份額為 84%。
三、各項指標數據
阿根廷和巴西的營商便利指數排名靠後，而巴拿馬的郵政發展綜合指數排名最低。
相比之下，智利在這兩大指數中的表現更為強勁，位列第一梯隊。同時在構成整個互聯網指數下的四個指數中，智利在其中兩個指數中也名列第一梯隊，排名第 16 位。
互聯網指數中的相關性方面，巴西為全球排名第一。墨西哥在相關性和準備度方面都位居前十，盡管該國家的互聯網的可及性得分拉低了其整體互聯網指數得分。
圖源：RetailX
四、拉美消費者概況
阿根廷、哥倫比亞、智利、巴西和秘魯等國家約三分之二的消費者，對產品評論和線上產品信息研究非常感興趣。
智利和阿根廷的消費者對快遞的偏好更高，而秘魯、哥倫比亞和智利的消費者希望在購買前就能摸到真實的商品。
秘魯、哥倫比亞和智利的消費者使用移動設備進行重大訂單采購的需求最高。然而，智利 43% 的消費者表示，他們在網上購物時錯過了線下該有的購物體驗。相比之下，隻有16% 的阿根廷消費者持有如此想法。
數據來源：Statista
五、品類概況
數據顯示，電子產品是最賺錢的品類之一。但每個國家的銷售規模差異較大，該品類的年營收范圍從巴西的 200 億美元到巴拿馬的 4.95 億美元。
時裝品類表現也很強勁，位居巴西、墨西哥、哥倫比亞、哥斯達黎加和巴拿馬等國家市場的第二名，位居阿根廷和智利的第三名。該品類年營收范圍從巴西的 89 億美元到哥斯達黎加的 3.1 億美元。
家具類與電子產品類在阿根廷的年營收額並列第一，高達 31 億美元。該品類在墨西哥和秘魯（13億美元）均排名第三（65億美元）。
數據來源：Statista
六、支付方式
自疫情以來，數字支付正在改變支付方式的傳統格局。
此前，拉美的賬戶擁有率較低，近一半的人口沒有開設銀行賬戶，阻礙了支付市場增長。
與此同時，銀行和其他金融科技組織也采取了新的舉措。例如在巴西，央行於 2020 年底推出了Pix，這是一種點對點即時支付選項，在推出後的八個月內完成了 8.85 億筆交易。
數據來源：Statista
可以看到，卡片支付為拉美各國主要的支付方式，隨後是數字錢包。根據數據顯示，2022年消費者在線上購物時，巴西消費者最喜歡使用卡片支付（61%），墨西哥和哥倫比亞消費者最喜歡使用數字錢包支付，占比均為 24%。
數據來源：Statista
七、物流概況
物流是拉丁美洲地區零售商面臨的主要挑戰之一，因為基礎設施的質量和承運能力可能會有很大差異。這也意味著電商市場通常集中在主要城市，而城市交通集中的密度也可能會帶來進一步的挑戰，所產生的運輸時間也會有所不同，如墨西哥最快的是 2021 年的 1.54 天，而巴西為 2.28 天。
數據來源：Parcel Monitor
所有從業者都在尋求解決交付問題，投資無疑是巨大的。Mercado Libre 是該地區領先的電商平台之一，並正在大力投資物流建設，以改善交貨時間並提高成本效益。
八、移動電商概況
近一半的巴西消費者（48%）選擇桌面端購物，高於 2017 年的 27%。據估計，到 2021年，巴西的移動商務銷售額約為 230 億美元，預計到 2025 年將增長 126%，達到 520 億美元。
數據來源：Statista
2021 年，秘魯隻有 19% 的消費者更喜歡通過移動端購物，市場銷售額僅為 60 億美元，預計到 2025 年將翻一番，達到 130 億美元。在阿根廷，16% 的消費者更喜歡移動端入口而非桌面端入口購物。
預計到 2025 年，移動商務市場將達到 1070 億美元。數字錢包應用率所呈現的上升趨勢，也將讓金融科技企業加大投入，使得消費者比以往任何時候都更容易通過移動設備進行支付。
九、電商平台概況
自 1999 年推出後的 20 多年來，阿根廷的 Mercado Libre 一躍成為拉丁美洲主要的電商平台，訪問量超過了 25 億。其中近 10 億來自巴西，超過 5 億來自其本土市場阿根廷。
數據來源：SimilarWeb
Mercado Libre 以比實體競爭對手更便宜的價格為消費者提供范圍廣泛的商品。所有列表都代表新產品，該平台可供企業和個人使用。
雖然本土平台領跑在先，但美國越洋而來的亞馬遜也迅速站穩了腳跟，該平台是哥斯達黎加和巴拿馬的主要電商平台，在本文介紹的其他國家中排名前三。亞馬遜和 eBay 等巨頭一直在該地區投資並建設運營基礎設施，以期利用拉丁美洲的市場機會。
數據來源：SimilarWeb
十、假期消費概況
拉美地區對黑色星期五的認知接受度較高，2021年巴西消費者對該購物期的人均預期支出最高。
數據來源：Statista
數據來源：Statista
在 2021 年 6 月 12 日舉行的巴西情人節活動中，該活動前 15 天的銷售額達到了 69 億雷亞爾。因此，該節日也成為該國最賺錢的購物假期之一。
11 月中旬的 El Buen Fin 購物節於 2011 年推出，一般是在墨西哥革命日前的周末。零售商延長營業時間並提供特別促銷活動。後來，墨西哥的線上零售商協會於 2013 年發起了 5 月下旬或者 6 月初的促銷活動。
在秘魯，自 2012 年以來，網絡星期一由利馬商會（Lima Chamber）負責推廣，同時還有在秘魯母親節（即五月的第二個星期日）舉行的 CyberMami。
網一是智利較受歡迎的零售購物活動之一。2021 年的網一於 5 月 31 日舉行，銷售額為 6.4 億美元，幾乎是 2020 年的兩倍。
十一、拉美八大國家市場深度解析
1. 阿根廷
阿根廷的互聯網和移動普及率都很高，有助於推動電商和移動商務的普及度。
互聯網用戶的比例為 90%，這是本文研究的第二高市場。其中 58% 的人在網上購物。這兩大占比均高於全球水平和拉丁美洲整體水平。
根據阿根廷信息與通信協會（CICOMRA）數據顯示，90% 的國人擁有手機並通過手機訪問互聯網。
數據來源：IMF
數據來源：IMF
阿根廷電子商務商會（CACE）負責幫助促進該地區電子商務行業發展，自 2010 年以來對該行業進行了年度研究。
其數據顯示，與前一年相比，2021 年阿根廷的電子商務增長了 68%，比 2020 年增長了52%。其數據還顯示，80% 的線上交易通過信用卡支付。
根據CACE的數據，2021 年是移動商務首次超過桌面端商務，超過一半（56%）的交易通過智能手機進行，而通過桌面端進行的交易量為41%。
數據來源：世界銀行、Statista
數據來源：Statista
與拉丁美洲的其他國家市場一樣，增長通常集中在人口較多的地區，例如大佈宜諾斯艾利斯地區。
阿根廷是拉丁美洲地區最大的電商平台 Mercado Libre 的所在地，阿根廷市場營收占該公司凈收入的22% 。截至 2021 年 4 月，該企業凈資產估值為 61 億美元。
數據來源：Statista
阿根廷 TOP 100 零售商中，本土零售商收獲了近 65% 的流量。其次總部位於美國的零售商，流量份額占比為 25%。超過 36% 的阿根廷 TOP 100 零售商位於美國，其次是中國（占13%）。盡管流量份額巨大，但阿根廷 TOP 100 零售商中隻有3%的企業總部實際位於阿根廷本土。
高流量份額可能是由於本土零售商 Mercado Libre 在該國市場占據了主要地位。
數據來源：SimilarWeb
2. 巴西
盡管墨西哥的增長也令人印象深刻，但巴西已經是拉丁美洲最大的電商市場。
2021 年，巴西線上銷售額是 2019 年的兩倍多，也比上一年增長了 30%。該國家的移動商務也發展強勁，巴西也是該地區的領導者。84% 的人口為互聯網用戶，但電子商務滲透率較低，53% 的互聯網用戶進行網上購物，高於 2017 年的 38%。
巴西電商消費者往往更年輕，49% 的巴西電商消費者未超過 35 歲，隻有 9% 的消費者年齡在55歲或以上。
數據來源：RetailX、Statista
數據來源：Statista
線上渠道是 6% 的電商多渠道購物者的首選渠道，是 2019 年的兩倍。因此自疫情以來，巴西的電子商務收入穩步增長。電子商務購物者現平均線上購物支出為 397 美元，而 2019 年為 245 美元，電子類消費占比最高。
就疫情導致的線上銷售變化而言，食品類銷售額出現了最大跌幅，2019 年增長了 11%，到 2020 年達到 73% 的峰值，2021 年達到 62%。此後，這一數字已回落至疫情前水平。
與該地區的許多國家一樣，巴西的主要電商平台為 Mercado Libre，這是該國早期訪問量最大的電子商務網站之一。
數據來源：Statista
巴西 TOP 100 零售商中，超過三分之一（35%）的總部設在美國，18% 在巴西本土，12% 在中國。該國強大的區域市場表現在巴西零售商 99% 的流量均來自巴西本土。
美國零售商吸引了超過 38% 的流量，其次是阿根廷的 26% 和巴西的 21%。
巴西消費者主要選擇多品類零售商，這部分零售商占巴西 TOP 100 零售商流量池的 88%。
數據來源：SimilarWeb
3. 智利
智利的電商市場正在迅速趨向成熟。其 1970 萬人口的增長略高於拉丁美洲人口增長平均水平，人均GDP遠高於區域平均水平。該國互聯網用戶的比例最高，2021 年為 94%。62% 的互聯網用戶在網上購物。同時，該國電商平均支出較高，巴西等國的兩倍多，2022 年為 780 美元。37% 的智利電商購物者屬於高收入水平。
數據來源：Statista
數據來源：Statista
該國的電商發展也得到了《Matrix Digital 2018—2022》的支持，這是智利政府旨在幫助數字經濟發展而提出的網絡發展計劃。
2018 年底，近一半（44%）的智利家庭無法使用固定連接的互聯網，但如今智利的高互聯網應用率，說明了這一巨大變化背後的堅實力量。
數據來源：Statista
智利對美國的依賴程度很高，智利 TOP 100 零售商中有 40% 的總部位於美國，14% 位於中國，這也吸引了 14% 的流量，9% 位於西班牙。
總部在英國的零售商占 5% 的份額，其次是瑞士和日本。而總部位於智利本土的 TOP 100 零售商僅占 2% 的份額。
美國零售商吸引了 38% 的網絡流量，阿根廷零售商吸引了 26% 的流量，智利吸引了 17% 的流量。85% 的流量來自多品類零售商。
對於智利的零售商來說，其流量有 84% 來自智利本土，10% 來自秘魯，4% 來自阿根廷。
數據來源：SimilarWeb
4. 哥倫比亞
更廣泛的互聯網普及度，以及銀行和支付服務得到了改善，積極因素正在幫助加快哥倫比亞電商普及度。2021 年，哥倫比亞被評為拉丁美洲第三大電子商務市場。
2022 年，哥倫比亞的電子商務收入指數為 387，高於拉丁美洲平均水平。自 2017年 以來，將線上渠道視為首選的購物渠道的消費者數量增加了兩倍。
盡管人均 GDP 仍低於拉丁美洲的平均水平，但它的人口增長率高於平均水平。76% 的人口是互聯網用戶，49% 的人在網上購物。這比 2017 年的 28% 有所上升。53% 的電子商務購物者年齡在 34 歲或以下。
然而，盡管電子商務行業發展在該國具有較大潛力，但基礎設施問題仍在影響著供應鏈和訂單交付。
數據來源：Statista
運輸網絡不發達，無法滿足消費需求，這意味著零售商和消費者都承受了額外的成本和派送延誤率。
數據來源：Statista
哥倫比亞 TOP 100 零售商中，大多數總部都位於美國，占 41%，吸引了超過三分之二（68%）的流量。
在美國之後，阿根廷吸引了第二高的流量份額，為 22% 。TOP 100 零售商中有 14 家位於中國，相比之下僅吸引了 4% 的流量。TOP 100 零售商中有 11% 位於西班牙，5% 位於英國，3% 位於日本，26% 位於其他地方。
超過三分之二（69%）的本地消費者選擇多品類零售商。29% 的本地消費者選擇消費電子產品零售商。
數據來源：SimilarWeb
5. 哥斯達黎加
哥斯達黎加在西班牙語中意為“富裕海岸”，擁有520萬人口。80%的人口是互聯網用戶，但隻有不到一半（45%）的人在網上購物。該國電商收入水平低於拉丁美洲平均水平。
但消費者對線上購物的偏好正在增長，自 2017 年以來翻了一番，2022 年電子商務購物者的平均支出估計為 711 美元，高於 2019 年的 477 美元。
哥斯達黎加的食品線上收入增長了 73%，飲料市場在 2021 年達到了頂峰，增長了 51%。
數據來源：Statista
總體而言，哥斯達黎加消費者更喜歡實體店而非電子商務，但這種情況也正在發生改變。根據當地貿易協會的數據：由於疫情，該國的電子商務市場規模從 2019 年的 0.3% 增長到 2020 年的 41%。
2021 年，哥斯達黎加在聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的電子商務貫徹實施年度指數中上升了六位，居拉丁美洲所有國家中最高。
哥斯達黎加通過建設自由貿易區，讓貨運公司可以從投資和稅收優惠中受益，也有助於為制造業和服務業在該國的運營提供激勵措施。
數據來源：Statista
哥斯達黎加 TOP 100 零售商中有一半以上（55%）位於美國，來自美國的流量份額也是該地區最高的，占比 91%。TOP 100 零售商中有 17% 位於中國，吸引了 4% 的流量。
韓國、日本、瑞典和加拿大在內的國家在哥斯達黎加 TOP 100 零售商中的份額各占2%。
哥斯達黎加 TOP 100 零售商的網絡流量中，近三分之二（65%）是多品類零售商，而消費電子行業的零售商隻有不到三分之二（32%）。
數據來源：SimilarWeb
6. 墨西哥
根據墨西哥線上銷售協會數據顯示，墨西哥電子商務市場在 2019 年至 2020 年間增長了 81%，使其成為全球增長第四快的電子商務市場。
預計到 2025 年，墨西哥將有大約 7700 萬電子商務購物者，基礎設施以及數字素養等其他因素將繼續推動采用。相比 2020 年的 5070 萬電子商務購物者，將有所增加。
數據顯示，2021 年，76% 的墨西哥人口是互聯網用戶，其中 44% 的人在網上購物，高於 2017 年的 29%。該國的電子商務收入指數高於全球和拉丁美洲市場，並且已經出現了穩定增長。線上購物者在 2022 年的平均花費為 727 美元，與 2017 年的 249 美元相比有了顯著增長。
2 月，Mercado Libre 官方宣佈計劃在墨西哥投資近 15 億美元時表示，墨西哥是其業務發展重點，將比 2021 年投入的投資增加 34%。
數據來源：Statista
墨西哥的電子商務市場規模僅次於巴西，市場的快速增長導致部分人認為其將很快超過巴西。墨西哥國的消費偏好正轉向線上，2022 年有 13% 的多渠道購物者更喜歡線上購物而非線下購物，這一比例是 2017 年的 4 倍。
但與秘魯等其他國家一樣，由於互聯網使用率較低，農村地區的電子商務水平則要低得多。
數據來源：Statista
墨西哥 TOP 100 零售商有 42% 位於美國，66% 的流量來自美國。緊隨其後的是阿根廷零售商，它們吸引了四分之一（25%）的流量。TOP 100 零售商中有 14% 來自中國，占流量來源的 4%。
墨西哥和哥倫比亞之間建立起了強聯系的跨境貿易，TOP 100 零售商中近一半（48%）來自哥倫比亞。相比之下，來自墨西哥本身的零售商不到三分之一（29%）。TOP 100零售商中，國內零售商的流量中有 20% 來自秘魯。多品類零售吸引了大部分流量，為 86%。
數據來源：SimilarWeb
7. 巴拿馬
巴拿馬的 430 萬人口中，近四分之三（73%）是互聯網用戶，隻有不到一半（46%）的消費者在網上購物，這一數字比 2017 年的 25% 有所上升。
2022 年客戶平均在線花費為 710 美元。自 2017 年以來，消費者偏好正在發生變化，那些更喜歡線上渠道的多渠道消費者增加了一倍多。
據說巴拿馬消費者和公司已經接受了包括 Banco General 的 Yappy 服務等支付方式。送貨平台在該國也越來越受歡迎，包括 PedidosYA、Uber Eats、ASAP 和 Glovo。
數據來源：Statista
巴拿馬為在其自由貿易區經營的公司提供有吸引力的稅收優惠。美洲最大的自由貿易區——科隆自由區（Colon Free Zone）——最近也推出了電子商務。該國正處於數字化轉型過程中，商業和工業部（MICI）正在幫助該地區的電子商務企業在國內外實現良性發展。
數據來源：Statista
8. 秘魯
2020 年的高峰期之後，與前一年相比，在疫情期間電子商務增長了 50%，秘魯對電子商務的使用再次穩定下來，但仍保持良好增長。
據報道，2020 年，疫情使線上銷售的企業數量翻了兩番，到今年年底從 1.5% 增加到 5%。
秘魯的電子商務預計將在 2021 年至 2025 年間實現 8% 的年增長率，高於全球 6% 的平均水平。
數據來源：Statista
2021 年，71% 的秘魯居民是互聯網用戶，但隻有 44% 的人在網上購物。然而，自 2017 年以來，線上購物的消費者數量幾乎翻了一番，當時為 25%，同期對線上購物的偏好增加了兩倍。
秘魯三分之一（33%）的電子商務購物者的年齡在 25~34 歲之間，20% 的人年齡在 45 歲或以上。
根據秘魯電子商務商會（CAPACE）的數據，超過一半（52%）的線上銷售來自電子商務零售，近一半（47%）的線上購物是在電商平台進行的。
數據來源：Statista
但是，盡管秘魯正在顯示出一定的增長水平，但消費者仍然集中在首都，這意味著在該國其他地區仍有很多機會可以刺激電子商務行業發展。
數據來源：Statista
美國、中國、西班牙、英國和荷蘭是秘魯 TOP 100 家零售商總部的主要分佈國家。
TOP 100 家零售商中有 41% 位於美國，13% 位於中國。美國吸引了三分之二（66%）的流量，而中國吸引了 10% 的流量。阿根廷零售商吸引了 15% 的流量。
超過三分之二（67%）的流量流往多品類零售商。30% 的流量流往消費電子零售商。
數據來源：SimilarWeb
十二、拉美主要電商平台介紹
1. Mercado Libre
Mercado Libre 是拉丁美洲電子商務技術企業，提供兩個主要平台——Mercado Libre 和 Mercado Pago，為線上購買、銷售、廣告、支付和服務的個人和公司提供解決方案。
Mercado Libre 業務遍及拉丁美洲，為數百萬用戶提供服務，並在本報告重點關註的所有主要市場以及總共 19 個拉丁美洲國家開展業務。該公司於 2007 年上市，現在在納斯達克全球市場交易。
Mercado Libre 銷售范圍廣泛，包括從汽車、計算機、藝術品到古董等各種產品，是全球訪問量第七大的零售網站。
該公司在 8 月發佈的第二季度業績中表示，第二季度其獨立買家達到 4080 萬，其用戶在此期間平均購買了 7 件商品，平台總計共售出 2.75 億件商品。阿根廷、巴西和墨西哥等主要市場增長最為強勁。
消費者可以通過多種方式為商品付款。例如，該平台在阿根廷的本土市場，消費者可以選擇通過信用卡或借記卡、銀行直接轉賬或現金支付等借款方式。或者，消費者也可以使用 Mercado Pago 賬戶中的資金進行支付。
2. Falabella
Falabella 是拉丁美洲領先的零售集團之一，最初可追溯到 Salvatore Falabella 於 1889 年在智利聖地亞哥開設的一家裁縫店。
如今，該公司在拉丁美洲地區擁有 500 多家門店，以及 400 多家“線上購買，線下取貨”網點。
Falabella 零售據稱是拉丁美洲最大的零售平台之一，在智利（47 家店）、秘魯（29 家店）、哥倫比亞（25 家店）和阿根廷（10 家店）設有實體店和線上商店。
該集團的超市部門 Tottus 於 2002 年開始在秘魯開展業務，兩年後擴展到智利，現在經營著 150 多家商店，大致分佈在兩國之間。在該地區的四個配送中心運營，並在智利聖地亞哥提供 90 分鐘送貨服務。該集團還經營金融業務、購物中心和 Linio，該集團的市場產品在墨西哥、阿根廷、智利、哥倫比亞和秘魯都設有業務。
