9月26日-27日，瑞典國家地震台陸續記錄到兩次震動。其中一次達到了2.3級地震水平，震源位置在丹麥的一個小島附近。當地鮮有地震，這讓瑞典人嗅出了一絲不尋常。
北溪管道被炸開了四個口子。
這兩條合計超過2500公裡的天然氣管道，是俄歐之間最重要的天然氣運輸項目。不過由於地緣政治的劇變，這些管道都處於幾乎關閉的狀態，隻殘留了一些天然氣在管道裡沉睡。
盡管如此，這依然成為了人類歷史上最大規模的溫室氣體泄露事件。從被炸開的管道以每小時70萬噸的速度向外湧出天然氣，在海面上形成了直徑超過一公裡的氣泡帶，像一朵被壓扁了的太陽花。
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調查人員認為這是一起有組織、有預謀的襲擊，而且很可能是“國家行為”才可以達成這樣級別的海底襲擊。
俄羅斯與美國方面相互暗示對方應為此負責，此外包括英、烏、波蘭等多國都被認為有潛在動機發起這次襲擊。但截至目前，調查組也並沒有徹底排除極端組織力量襲擊的可能性。
這大概會成為一筆爛賬，成為無數個在俄烏沖突中被摧毀的基礎設施和破壞的歐洲秩序中的一道新疤，但卻不會是最後一個。
從能源外交到能源斷交
將時間倒推至半個世紀前，能源合作曾經是“嶄新”歐洲的象征。
以聯邦德國為代表歐洲政治勢力，在冷戰中後期提出以“接近帶來改變”的“新東方政策”。
聯邦德國認為，冷戰策略並不能帶來真正的和平，隻會對歐洲乃至人類帶來更大的核戰爭風險。相反，隻有打開民間交流與經貿合作的大門，讓聲音和利益把鐵幕兩邊的意識形態溝通起來，才是推動解決當下歐洲危機的正確方式。
而實現這種策略最具代表性的方式之一，便是能源合作。
這種能源合作為歐洲能源帶來了深遠的影響。
為了獲得西伯利亞豐富的礦產資源，德國等歐洲國家為當時的蘇聯油氣管道建設，提供了技術、貸款、鋼鐵，甚至是大口徑鋼管等一系列的資源支持，而蘇聯則用管道建成後的油氣資源來償還給聯邦德國。在冷戰時期，這種特殊的合作模式，為歐洲打開了一條橫跨東西蘇聯的能源走廊。
這是一場拋開了美國、隻屬於歐洲人的經濟自決。而類似跨越意識形態的合作，也成為了冷戰時期的一抹國際政治的亮色。
盡管美國始終堅稱類似的能源合作損害了歐洲的安全（類似的口吻一直延續到今天），但事實上歐洲工業區獲得了廉價的能源，直接促進了戰後的經濟與工業騰飛。尤其在過去數十年中，多次中東石油危機中，歐洲依靠“東方”的能源體系支撐，都減輕了相應的能源沖擊影響。
而對於蘇聯而言，在西方技術封鎖的情況下，蘇聯得以充分開發了西伯利亞的油氣資源，更好地實現了東西部的戰略資源平衡，並成為重要的外匯收入來源。
這種能源上不斷升溫的合作一直持續到俄烏沖突之前，其代表作便是“北溪工程”。
北溪工程是俄烏之間“管道能源外交”最重要的裡程碑工程。它具備了一個俄烏之間管道建設的一切政治因素：
足以改變歐洲能源權力結構的龐大運輸體量、由美國影響的復雜地緣政治博弈，此外，超長的規劃和建設周期讓一切變得更加復雜。
這是一個歐洲與俄羅斯之間的超級工程。
“北溪”1號與2號整體工程每年可以運輸550億立方米的天然氣，考慮到俄羅斯年運輸量（含1號）大約在1500億立方米左右，如果北溪2號和土耳其管道線投入運營，俄羅斯能源將占據歐洲進口天然氣的半壁江山。
對於俄羅斯來說，歐洲也將成為其最核心的現金流市場。
在北溪之前，歐洲已經是最大的俄羅斯能源買家。除了天然氣以外，大約有30%的石油進口來自於俄羅斯。而來自歐洲地區的化石能源訂單，最高一度占到了俄羅斯整體能源出口規模的60%。而俄羅斯的財政收入，大約有四成又來自於能源產業。
可以說，在俄烏沖突之前，俄羅斯與歐洲都互為最核心的能源進出口合作夥伴。
盡管雙方的合作在輿論上風雨飄搖，但如果僅從進出口量的增長來看，這大概能算得是俄羅斯與歐洲的“蜜月期”了。
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盡管早有摩擦，但這個冷戰時期辛苦經營起來的雙邊能源關系，在2022年俄烏沖突中被“正式”終結了。
能源在當年是雙方“開門者”，如今卻成為了“關門人”。
而這種能源合作的快速終結，無論是對歐洲能源、還是俄羅斯經濟潛力，事實上都是沉重的。這也意味著全球能源格局被迫開啟了一場大的利益鏈洗牌。
歐洲：脫鉤似脫皮
如美國國務卿對北溪事件的評價所言，“這是一個巨大的機會，可以一勞永逸地消除對俄羅斯石油的依賴。”
針對歐洲脫鉤俄羅斯後巨大的能源需求，包括美國、卡塔爾等國在內的各大石油出口國都展現出了自己“欲取而代之”的“陽謀”。
歐洲是這麼想的，也是這麼做的。
根據歐盟方面消息，目前歐盟從俄羅斯的天然氣進口量已經減少了48%，依賴度從超過40%下降到10%。而按照規劃，歐盟在未來數年時間內，完全停止從俄羅斯進口化石能源。
牌已經攤出去了。面對各個勢力的“陽謀”，歐洲如今並沒有太多的選擇。但在落地過程中，歐洲與俄羅斯的能源脫鉤，在執行策略上也分為多個不同的方向。
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原本歐洲有自己的“脫鉤進程”的。
通過激進的新能源基礎設施投資，實現0碳電網計劃與清潔能源車普及，實現全面碳中和。這樣一來，歐洲不僅能夠率先實現綠色願景，也“順便”擺脫了對俄羅斯的能源依賴。
從歐洲人的情感上而言，這是最優雅的“脫鉤”姿勢，也是其面對俄烏沖突中下意識的第一選擇。
以德國為例，在俄烏沖突早期，其議會就動議要大幅提高對可再生能源的投資、並大幅提前0碳電網的目標——從2035年提前至2030年，這意味著全社會的脫碳進程要提速30%。
但如果按照這個計劃，無論是太陽能、風能、生物質能的發電量，都至少要翻在5年內翻四到五倍。
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但2022年夏天以來的北半球極端氣候，打擊了類似烏托邦色彩的能源轉型思路。
清潔能源“看天吃飯”的弊端在極端天氣中被放大，500年一遇的幹旱導致水電與核電站發電效率下降，過高的溫度讓太陽能板也無法發揮應有的效率，大量城市陷入缺水與缺電的困境。
歐洲社會意識到，要實現清潔能源的普及，是一個過於龐大的系統工程。不僅需要復雜的分佈式發電能力，還需要同樣龐大的儲能系統投資——而後者的能源效率甚至還沒有完全成熟。
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既然清潔能源無法在短期內填補空白，歐洲就需要從其他產地引進更多的天然氣份額，並重新啟動大規模的傳統能源基礎投資。
而北溪管道的炸毀，顯然直接強化了這種決策趨勢。
歐洲人的綠色政治讓其一直厭惡類似的投資，越來越痛苦的能源決策，會不斷強化歐洲人重新回到俄羅斯談判軌道上的聲音。而北溪的炸毀會讓這種政治角力議題從“是否要恢復管道通氣”變成“是否要斥巨資修復管道”。
且不說修復管道的難度不小（至少要1年半以上的時間），在現有的輿論生態下，動議修復與俄羅斯的管道本身就是一種“政治不正確”。
在北溪事件後，這條原本就不通氣的管道讓歐洲荷蘭天然氣期貨價格一度應聲跳漲近20%。在近期歐洲天然氣進口規模攀升後，價格才逐步恢復理性，但依然在近年來的高位。
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歐洲天然氣的補充者主要來自美國和中東的LNG（液化天然氣）。據我國商務部數據顯示，2021年，歐盟液化天然氣24%來源於卡塔爾，20%來源於俄羅斯，26%來源於美國，三家吃下了70%的進口份額。
但這種訂單的轉移，卻並沒有想象中的順利。
以卡塔爾為例，其在LNG領域一直雄心勃勃。今年上半年，卡塔爾超越美國成為了全球最大的LNG出口國，但有近7成出口到亞洲地區。
但對於卡塔爾來說，烏克蘭問題更多是歐洲事務，而非一種西方賦予的國際義務。據多家媒體報道，卡塔爾拒絕與歐洲簽訂短單，而隻願意簽訂20年的長期訂單，以防止更多的天然氣投資在歐洲被打了水漂。
這顯然與歐洲整體的脫碳計劃相違背。最終，雙方通過項目合資等模式，成立了規模數百億美金LNG項目，其中一些產能被指定要求用於歐洲。這樣大規模的投資，將讓卡塔爾LNG產量在現有基礎上進一步提升60%。
不過這意味著歐洲在碳中和後，還需要依靠其他能源經濟體來消化掉自己的投資。而對於今年的冬天來說，卡塔爾方面自己也承認“沒有人能填補俄羅斯離開的空白”。
備受關註的卡塔爾 North Field East擴建工程吸收了大量歐美資本參與 | 圖源：卡塔爾天然氣
相比之下，美國人的條款相對靈活，但海運LNG背後的綜合成本依然不菲。
最核心的因素在於，歐洲人長期以來管道天然氣，在一年的時間內突然轉向了海運LNG進口，導致國內外大量資源出現了“擠兌”——全球LNG運輸船、國內的天然氣存儲資源都是問題，成為了推高歐洲能源成本的重要推動力。
以LNG運輸船為例，據中國日報援引外媒估算，“一艘裝滿液化天然氣的大船成本大約6000萬美元，而當歐洲收購它們時，價格往往飆升到2.75億美元一艘。”而LNG船隻租賃的價格，從過去不到10萬美金/天已經超過30萬美金，預計在今年冬天可能突破50萬美金大關。
這都是歐洲從管道天然氣向海運天然氣“硬轉軌”帶來的巨大成本。
歐洲並沒有足夠的時間做好天然氣方式轉軌的準備，而重建這套歐洲能源體系，至少需要好幾年的時間。
正如比利時首相亞歷山大·德克羅所預測的那樣，在未來的五到十年時間內，歐洲都將面臨“可怕的寒冬”。
歐洲能源轉軌，將是全球能源市場的一個中期趨勢。
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俄羅斯：轉向亞洲？
盡管石油是一個全球統一的市場，但實際上也受運輸成本與地緣政治的的影響被，進而被各個產地大致分割成不同的“主場”。
歐洲曾經是俄羅斯的主場，在亞洲地區是中東油田更強勢，美洲曾是委內瑞拉更占優勢，但美國在頁巖油技術突破後則後來居上。
其實從絕對距離上而言，西伯利亞的油氣資源與海灣國家相比，並沒有優勢，甚至有時中東地區的油田距離會更近。但俄羅斯之所以能夠能夠在歐洲塑造影響力，部分得益於完善的管道建設帶來的低運輸成本和本身地緣政治的穩定性。
直到近幾年，歐洲區域才在以色列的推動下建設了連接歐洲與東地中海的EastMed管線。
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如上文所述，歐洲一直是俄羅斯最大的能源購買國，龐大的管線同樣是俄羅斯的現金流來源。能源出口也被認為是維系俄羅斯財政收入、國內經濟形勢與盧佈穩定的重要支柱。
不過俄羅斯目前的處境與歐洲有所差異。
得益於俄烏沖突後，能源價格快速走高，雖然俄羅斯對外能源出口總量已經出現了下滑，但其出口金額卻呈現了正向增長。根據俄羅斯自己預測，2022年全年天然氣出口量將同比下降近20%，但能源收入將同比去年增長30%。
另據澎湃新聞援引外媒報道，“今年七八月間，俄羅斯煤炭、石油、天然氣日出口量相較2至3月間下降18%。通過管道輸送的天然氣降幅最大，達56%，成品油降幅為34%，煤炭降幅為29%。”
能源價格的快速上漲，讓俄羅斯在短期內逃過了國內財政與盧佈穩定的問題，這也是後者在西方制裁下保持底氣的重要來源。
不過分析普遍認為，隨著未來能源日趨穩定，2023年後俄羅斯的能源收入會面臨顯著的拐點。在北溪管道短期內註定無法恢復的情況下，這也意味著俄羅斯需要更及時地尋找新的替代買家。
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價格是俄羅斯最大的武器——它不僅幫助俄羅斯規避了潛在的財政風險，也成為其打開銷路的利器。
與歐洲尋求進口多樣性一樣，俄羅斯也在尋求出口渠道的多樣化。
以印度為例，在過去半年時間裡，印度煉油廠湧入俄羅斯購買石油。這讓俄羅斯在很短的時間內，快速成為了該國的第二大石油供應商。而在2021年時，俄羅斯才勉強是印度第十大供應商。
不過印度與俄羅斯簽訂的石油價格是保密狀態，沒有確切的報道說明俄油到底優惠了多少價格。不過第一財經援引外媒報道顯示，俄羅斯對印度的折扣能達到20%。
但相比於“敵對的”歐洲，像印度這樣的中立的發展中國家，都很歡迎俄羅斯的折扣價石油。
據第一財經援引野村證券的報道數據顯示，就印度而言，原油價格每上漲10%，國內生產總值（GDP）增長將降低約0.2 %，經常賬戶赤字將擴大0.3%。
由於全球能源價格快速上漲，一些國家則會選擇轉賣手中所持有的中東或美國等地的LNG期貨單給歐洲，騰出空間來購買俄羅斯的折扣價石油。更便宜的能源價格，意味著第三世界國家能夠有更多的社會空間，投入到其他待發展的事業中去。
甚至中東也在成為俄羅斯的石油進口國，通過將自用能源短暫轉換為俄羅斯石油，來盡可能多地出口本國石油到歐洲，以此規避了合同風險，賺取了二者的差價。
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但這一切都要歸因於能源價格高企，給予了俄羅斯足夠的價格空間施展。
尤其在亞洲區域，中東能源巨頭始終擁有更好的成本優勢，俄羅斯的價格戰並不是一個可持續的競爭策略。一旦價格差變少，這些客戶就回歸中東的懷抱。
以印度為例，據一財報道，由於全球整體油價和俄羅斯差價的滑落，9月初的俄油進口量已經環比8月下滑了40%。
顯然，俄羅斯同樣需要尋找更常態化的能源目的地，中國作為全球第一大石油進口國，自然是前者重點爭取的對象。
以石油產品為例，2021年中國進口規模占俄羅斯出口總額的30%，是僅次於歐盟的第二大出口目的地，也是最大的單一進口國家。而俄羅斯石油占中國進口石油的16%，僅次於沙特的17%。而《參考消息》援引外媒的報道中，這一比例在今年8月已經提高了21%，可見雙方還有不小的合作空間。
俄羅斯也在積極推進與中國邊境的管道建設，以提升對華出口能源的競爭力。
據環球時報報道，近期俄羅斯副總理諾瓦克在采訪中就明確表示，目前準備上馬的橫跨中俄蒙三國的“西伯利亞力量2”號管線，運輸體量將與“北溪-2”號管線相當，均為500億立方米級別，故未來將起到取代“北溪2號”管線的作用。
不過與歐洲難以在短期內找到足夠合適的彌補對象一樣，俄羅斯也很難立即找到一個真正能取代歐洲的大市場。
而北溪事件，則更像是為二者潛在的“復合”關上了最後一扇門。
這大概就是“分手”的代價吧。
參考資料：
《寒冬將至：北溪疑雲背後，德國能源危機的歷史與現實》，澎湃思想市場
